信息消費升級重磅來襲 云計算迎三大利好 PaaS或迎拐點

發布日期：2018-08-20 09:21:14  瀏覽次數：3458

日前，工信部發改委聯合發布《擴大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020 年）》。該計劃提出，到2020年，信息消費規模達到6萬億元，年均增長11%以上。信息技術在消費領域的帶動作用顯著增強，拉動相關領域產出達15萬億元。對此有券商研報指出，云計算迎三大利好，PaaS或迎拐點。

技術測市

周五大盤高開低走，中陰調整，成交量略有萎縮；個股漲跌比1：8，醫藥板塊全線殺跌，建材、家電等多個板塊明顯下挫，僅煤炭股孤軍奮戰；收盤指數皆墨，滬指收跌1.34%，創業板指下跌2.02%.

有私募人士認為，繼周四上證綜指創出調整新低后，周五深成指、中小板指和創業板指同步創出調整新低，且這些指數日線均處于鈍化狀態，指數間的走勢協調。上述幾個主要指數除了日線鈍化，而且60、90和120分鐘線也全部鈍化，也就是說多周期結構共振。

多指數、多周期的結構協調和共振是很少見的；只需要一根中陽線，多周期的背離結構就會形成。除了多周期結構共振外，以深成指為例，還出現了多周期序列共振：90分鐘九轉序列低9、120分鐘線低8、2日線低8，下周初尤其是下周一是重要時點。

希望往往在絕望中產生，無需恐懼，機會即將來臨。策略上，輕倉者繼續低吸，堅定信心。關注道達號微信公眾號，微信搜索“道達號”或“daoda1997”，為你呈現市場熱點。

熱點板塊

日前，工信部發改委聯合發布《擴大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020 年）》，工信部頒布《推動企業上云實施指南（2018-2020年）》。政策密集頒布，推動產業發展。其中信息消費要求到2020年，規模達6萬億元，年均增長11%以上。信息技術在消費領域的帶動作用顯著增強，拉動相關領域產出達15萬億元。

天風證券表示：1）三年行動計劃對信息消費提出更高要求，預計對信息消費的支持力度將更大更廣，政策紅利明顯；2）云計算是最重要落腳點之一，百萬企業上云將推動云計算滲透率加速提升；3）互聯網醫療、B2B電商也將獲益。

天風證券認為IaaS領域更成熟，巨頭布局廣泛，SaaS細分領域容易出牛股。而PaaS整體發展水平不高，個股標的選擇有限。1）IaaS層面：更多是巨頭的游戲，從產業鏈邏輯上看，看好提供云計算IaaS層基礎設施（服務器、存儲、網絡等）的企業或提供IDC服務的企業。

2）PaaS層面：國內目前整體發展水平不高。但提供了解決方案，使用者會節省在硬件上的費用。3）SaaS層面：由于美國在信息領域的優勢，中國很難產生自己的Salseforce，更多SaaS的機會來自于細分領域。

國盛證券表示，通信基建提速后，布局方向應該在主設備、光通信、云計算。通信基建是基石，將最先受益。安信證券和新時代證券首推云計算，認為其各細分領域發展將再度加快。關注道達號微信公眾號，微信搜索“道達號”或“daoda1997”，為你呈現市場熱點。

板塊掘金

1） 東吳證券推薦用友網絡：中報大幅扭虧為盈，云收入增長141％，國內公有云SaaS市占率第一。軟件+云業務增長加速。下半年NC cloud發布完善企業云產品，公司針對大/中/小企業的云產品將齊全。

2） 川財證券首推寶信軟件：中國IDC市場增速相比全球較快，2017年全球增速為18.3%，中國增速為32.4%.公司IDC業務具有天然優勢，業務毛利率高于市場平均水平。

3）興業證券推薦各細分領域標的： IaaS標的包括：紫光股份、浪潮信息、易華錄、寶信軟件、中科曙光； SaaS標的包括：石基信息、廣聯達、泛微網絡、超圖軟件、用友網絡； PaaS層在國內相對突出的公司有：深信服、用友網絡、東方國信等。