我國云管理服務市場發展趨勢判斷

發布日期：2023-02-13 11:38:35  瀏覽次數：3111 來源：天翼智庫

《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035 年遠景目標綱要》明確提出加快數字化發展、建設數字中國，將云計算作為數字經濟重點產業，要求以混合云為重點培育行業解決方案、系統集成、運維管理等云服務產業。與此同時，隨著“上云用數賦智”行動的深入實施，企業上云進入深水區，云管理服務需求不斷提升，我國云MSP市場進入新發展階段、迎來新發展契機。

一、云MSP產生背景及其全球發展

云MSP（云管理服務商），是為滿足企業日益增長的信息系統管理需求所誕生的新角色，是隨著數字化水平不斷提高，所衍生出來的新合作模式，其專注于應用云化部署后的系統管理，填補企業云化后的管理服務空白（海比研究院，2021）。

圖1 MSP連接上下游廠商，幫助云計算落地

數據來源：國金證券、根據公開數據整理

據Research and Markets預測，2022年全球云MSP市場規模將達到537.84億美元。2022年7月，Gartner發布公有云IT轉型服務魔力象限，Accenture（埃森哲）、Deloitte（德勤）、Capgemini（凱捷咨詢）、TCS（塔塔咨詢）、HCL Technologies（諾伊達）、IBM等20家企業入圍魔力象限，成為全球云MSP市場領導者。

圖2 Magic Quadrant for Public Cloud IT Transformation Services

數據來源：Gartner (July 2022)

從Gartner魔力象限入圍企業區域分布來看，美國6家，印度5家，法國3家，日本2家，愛爾蘭、德國、韓國、中國各1家，美國、印度企業在全球云MSP市場中領先地位明顯，管理優勢和軟件優勢突出。

二、我國云MSP市場總體趨勢判斷

我國企業“上云、用數、賦智”進程加速，企業上云進入“深水區”，問題隱患日漸顯現，云MSP作為解決企業上云用云難題的專業服務提供者受到企業廣泛重視，混合云、多云模式日益盛行亦進一步催生企業對具備成熟服務和托管服務能力的MSP服務商的需求。總體而言，當前階段我國云MSP市場呈現如下趨勢：

趨勢1：市場由萌芽期進入成長期，總體空間巨大、保持高速增長。

企業上云是數字化轉型必然路徑。隨著市場教育的深入，企業對云MSP服務接受程度加深，更多企業（尤其是中型、大型企業）考慮選擇專業的云MSP服務商，云MSP市場進入快速增長期。IDC《2021年中國第三方云管理服務市場份額》報告顯示，2021年我國云MSP市場規模達到9.54億美元，同比增長40.2%。未來，隨著企業數字化轉型逐漸進入"深水區"，將進一步推動云MSP市場持續穩健發展。根據IDC，中國第三方云管理服務市場規模2021年10.3億美元，預計2025年達到37.4 億美元，復合增速有望達到38%。

圖3 國內第三方云管理服務（MSP）市場規模及增速

數據來源：IDC、騰訊網，民生證券研究院

趨勢2：進入主體多元、市場集中度進一步提升，領導者初步顯現。

國內云MSP市場進入主體主要包括傳統方案商、新興云公司、傳統分銷商和IT 咨詢企業，四類企業憑借其各自優勢布局云MSP市場。總體而言，我國云MSP市場競爭仍相對分散與開放，但市場集中度逐步提升。IDC報告顯示，2021年我國排名前五MSP企業占據市場份額超過30%，神州數碼、中軟國際、IBM、偉仕佳杰、軟通動力、埃森哲、德勤等企業引領我國MSP市場發展。

表1 云MSP市場進入主體類型及典型企業

數據來源：國金證券，公開數據整理

趨勢3：市場分化整合，本地服務商與大型綜合服務商博弈平衡。

管理咨詢服務屬于知識密集、技術密集、人員密集領域，加之不同行業企業對上云、用云、管云需求存在顯著差異，需求側的定制化、個性化需求與供給側的規模化、標準化需求存在矛盾張力，MSP市場的規模拓展往往受限于企業人才儲備與人才培養能力，大型MSP將尋求通過吸收較小的組織來擴大其覆蓋范圍，本地服務商與大型綜合服務平臺商之間亦需要協作平衡。2017年，神州數碼完成對上海云角的全面收購，發力云MSP領域，并依托神州數碼客戶、渠道及集成優勢，推動市場拓展。2020年，偉仕佳杰收購云管理平臺軟件和服務提供商云星數據，涵蓋其云計算有關的全部業務、知識產權和人員，依托RightCloud多云管理平臺，戰略布局MSP業務。

三、國內云MSP市場典型主體行動策略分析

當前階段，我國云服務市場正發生巨大變化。一方面，隨著我國企業和政府數字化轉型的深入，云管理服務需求由互聯網企業進一步向制造業企業和公共服務領域拓展，市場需求激增且更加復雜多樣。另一方面，云管理服務（MSP）與云管理平臺（CMP）、云原生等進一步融合，云管理服務向平臺化、智慧化方向邁進。在此背景下，國內典型云MSP廠商紛紛強化布局、加大技術研發投入、推進生態整合，搶占云管理服務市場。

中軟國際：平臺+服務，打造數字化轉型服務專家

中軟國際立足于軟件開發，拓展“云智能業務”第二增長曲線。中軟國際堅持“上云管云云原生、懂云懂行聚生態”的戰略定位，形成覆蓋咨詢、服務、技術、渠道等伙伴生態體系布局。2021年，中軟國際實現云智能業務收入53.06億元，同比增長62%，IDC第三方云管理服務市場躍居中國第二，市場份額提升至7.5％，云遷移和云開發專業服務蟬聯第一。中軟國際強化研發投入，全面升級CloudEasy云服務品牌、推出“華夏云網”在線服務，與華為云、天翼云、移動云、騰訊云、火山引擎等展開合作，實現多云對接，推出面向政企客戶的全棧云服務，助力企業提升ROI、降低TCO。與此同時，中軟國際攜手騰訊、明源云、用友、金蝶等頭部企業，構建“平臺+服務”生態模式，確立“數字化轉型服務專家”新身份。

圖4 中軟國際面向政企客戶推出全棧云服務

數據來源：中軟國際官網、公司年報

貝斯平：致力于創造全球智能的云管理公司

貝斯平（Bespin Global）成立于2015年，致力于提供端到端的Cloud IT Transformation解決方案，利用自動化在各種不同云環境下實現開發運維一體化，將傳統應用快速轉型到云環境，幫助企業在云上實現成本控制及優化，構建云端數據智能和AI服務能力，保障云原生架構下的合規性和信息安全，加速企業數字化轉型。貝斯平擁有云專家團隊800+，服務全球700多家客戶，貝斯平連續六年入選Gartner云MSP魔力象限。貝斯平已獲得包括AWS、谷歌云、微軟Azure、阿里云、華為云在內的世界主流云服務提供商官方認證，重點聚焦零售、汽車、醫療、地產四大行業，持續深化研發設計、生產制造、經營管理、市場服務等環節的數字化應用。與此同時，貝斯平加大在云原生DevOps、人工智能等領域的投入，開發云原生的數據工具、打造AI組件等，推動云管理服務的智慧化升級。

神州數碼：傳統IT分銷企業轉型云MSP服務商

2017年，神州數碼收購云角科技，以云MSP為核心，全方位布局云服務。作為國內領先的云及數字化服務商，面對企業用云需求的后移，神州數碼拓展服務范圍，積極探索建設優化服務能力，提升咨詢、遷移、運維、優化、安全、培訓等全生命周期的云管理服務能力，拓寬以3A為核心的云合作伙伴生態，為企業級客戶提供更深、更廣的全方位自動化云管理服務。神州數碼云管理服務能力已經覆蓋全球五大公有云（AWS、Azure、Aliyun、谷歌云、騰訊云）及華為云、中國移動云、京東智聯云等國內主流公有云廠商，擁有從云到端完善的技術研發、方案服務能力。2021年，神州數碼實現云管理服務（MSP）收入3.44億元，同比增長64.5%，國內MSP市場占有率排名第三。

圖5 神州數碼全棧式云MSP服務能力

數據來源：神州數碼官網

埃森哲：提供多云平臺解決方案的咨詢行業龍頭

埃森哲擁有全球能力，集中于北美、歐洲和亞太地區，主要聚焦金融服務/保險、政府(聯邦、州或地方)和生命科學/生物技術/藥品等領域，主要面向大型企業，全面支持多云用例，具備強大的多云能力，涵蓋AWS、Microsoft Azure、Oracle Cloud、GCP、IBM Cloud、阿里云等。埃森哲的云業務單元專注于端到端服務，提供超過78000個個人云認證，并在敏捷軟件團隊中使用設計思維、現場可靠性工程和DevSecOps快速交付價值。在全球MSP排名與評價中，埃森哲被多個分析機構評定為領導性的排名前列的MSP服務商。埃森哲持續深耕中國云MSP市場，在中國員工規模超過2萬人，云業務相關領域員工超過5000人。

四、基礎云商協同推動云MSP市場發展的建議

國內基礎云服務商，包括阿里云、騰訊云、天翼云、百度云、華為云等，需進一步探索創新商業生態、產品服務、技術研發、標準體系，強化與云MSP的協同，為云MSP發展創造有利環境，持續推進國內企業“上云、用數、賦智”，加速經濟社會數字化轉型。

商業生態方面，基礎云服務商主要定位于提供IaaS層和通用PaaS層資源，推動云計算產業生態體系建設，基礎云服務商需進一步完善MSP生態，健全MSP引入和管理體系，推動MSP合作伙伴能力成長，充分挖掘并滿足用戶數字化轉型全生命周期用云需求。

產品服務方面，基礎云服務商需強化與MSP服務商之間的協同，提升云管理服務產品工具能力，包括遷移工具、云管工具、監控工具、優化工具和安全工具等，保障企業上云用云效率和水平，持續優化多云管理平臺，提升多云架構下企業業務靈活性、連續性、可靠性，推動企業運維成本優化。

技術研發方面，云原生和人工智能成為當前及未來提升企業上云用云效率和水平的關鍵技術，基礎云服務商需進一步推動自身能力的開放，MSP廠商（包括CMP廠商）則需要進一步推動云管理服務的自動化、智能化水平，推動云原生、人工智能與云管理服務的融合。標準體系方面，基礎云服務商需協同MSP廠商推動完善云運營標準體系建設。深化ITSM（IT Service Management，IT服務管理）在企業數字化轉型中的應用，推動基礎云服務標準與云管理服務標準的完善與對接。